Zertifizierung

DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte – kundenindividuell, nicht beraterindividuell
Für Licht in Ihrem Finanzdschungel

Ein Standard für meine beste Beratung

Seit 18. Januar 2019 ist die erste in Deutschland entwickelte DIN-Norm im Rahmen der Finanzberatung in Kraft. Vermittler können bei ihren Beratungsgesprächen somit auf einen anerkannten Analysestandard setzen. Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ verbessert die Finanzberatung zum Wohle der Verbraucher nachhaltig. Sie wurde von Verbraucherschützern, Finanzwissenschaftlern und Experten der Finanzbranche entwickelt. 42 Themen wurden zusammengetragen und nach ihrer Bedeutung normiert. Ich wende bereits seit kurzer Zeit nach deren Inkrafttreten die DIN-Norm 77230 an und wurde dafür vom zuständigen DEFINO-Institut für Finanznorm zertifiziert.

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Zertifikate

Welche Vorteile haben Sie, wenn die Finanzanalyse standardisiert ist?

Welche Finanzthemen (Berufsunfähigkeit, Gesundheit/Pflege, Altersvorsorge etc.) sind für Sie relevant? Welche Priorität haben diese Themen und wie hoch sollte eine adäquate Absicherung in Ihrer individuellen Lebenssituation sein? Darauf gibt uns die DIN-Finanzanalyse eine klare Antwort.
 
Sie erhalten eine ganzheitliche schriftliche Auswertung zu Ihrer finanziellen Situation. In der Auswertung sind Ihre individuellen Werte den DIN-Werten gegenübergestellt, so dass Sie Ihren Handlungsbedarf selber erkennen können. Jeder zertifizierte DIN-Analyst erstellt Ihnen die Analyse mit dem immer gleichen Ergebnis. Nur nicht jeder Berater ist zertifiziert … Ihre Sicherheit ist mir wichtig, so dass ich diese Prüfung gerne abgelegt habe. Ein optimaler Ausgangspunkt für unsere langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
 
Mehr offizielle Informationen erhalten Sie unter https://defino.de
Verständliche Analyse

Wie verständlich war für Sie die DIN-konforme Finanzanalyse? Ca. 50.000 Verbraucher wurden zu der für sie nach DIN 77230 erstellten Finanzanalyse um Ihre Meinung gefragt. Das Ergebnis ist überzeugend:
• Sehr hoch:                       45 %

• Hoch:                                50 %

• Durchschnittlich:              5%